特斯拉Optimus将搭载约40个执行器，“电机+减速器”的集成有望成为人形机器人大关节的主要动力组合，减速器需求空间将被打开，而指关节部分因体积、重量等边界条件限制，可能采用更加轻量化的技术路径。
作为机器人的核心零部件，减速器、伺服系统和控制器的国产化率目前仅为6.5%、24.50%和1.20%，而这三部分是机器人实现精密运动的核心保障，对产品的最终性能起决定性作用，是国产化进程的主攻方向。
在零部件中占比最高的减速器，是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用，可分为一般传动减速器和精密减速器。
一般传动减速器控制精度低，可满足机械设备基本的动力传动需求。
而精密减速器制造要求高、技术难度大，具有精度高、可靠稳定、回程间隙小等优势，应用于机器人、数控机床等高端领域。
01精密减速器行业概览精密减速器类似于工业机械的“肌腱”，连接了伺服电机和执行机构，电机一般高转速+低扭矩，因此减速器的核心作用是降低转速+提升扭矩，从而精准调节机器转动角度。
精密减速器是配合电机使用的器件，在人形机器人中的用量基本和伺服电机数量一致，将远高于现有工业机器人（单机减速器用量2~6台）。
精密减速器是具有特定功能的机械部件，有其成套技术、成套装备和工艺，基于此生产出的减速器、电机和传感器构成了机器人的关节单元。关节单元再构成机器人，最终，机器人为用户使用。
精密减速器的技术生态包含减速器本身的技术、减速器与关节单元协同、减速器与机器人整体性能协同的三个层次。
精密减速器主要包括谐波减速器与RV减速器。
整体来看，由于谐波减速器承载力有限，但重量、体积较小；RV减速器具有更高的承载力，但重量、体积较大，因此两种减速器短期内呈现互补、而非替代关系。
一般来讲，负载10kg以下工业机器人主要使用谐波减速器；10-20kg高负载的工业机器人小臂、手腕关节可以采用谐波减速器；负载0kg以上的，在其轻负荷的末端关节上也能够使用谐波减速器；而如基座、大臂、肩部等重负载部位多使用RV减速器。
六轴机器人通常使用2个RV+4个谐波：
资料来源：绿的谐波
根据MIR数据，受益下游工业机器人等行业高景气，国内谐波和RV减速器销量有19年的54.万台增长至22年的.万台，期间CAGR为2.5%，预计2-25年将继续以16.8%的CAGR增长超过万台；结构性看，工业机器人为减速器第一大应用领域，22年占比为79.7%。
02谐波减速器谐波减速器由波发生器、柔轮和刚轮组成。
小型轻质的谐波减速器在机器人领域可应用的关节相对较多。
柔轮是谐波减速器关键部件，在谐波减速器运动中不断变形，容易发生疲劳断裂。
因此提升柔轮精度、保持寿命已然成为柔轮设计和热处理工艺最为关键的目标，其原材料、齿轮齿形设计以及热处理工艺都会对其性能产生影响。
当波发生器被放入柔轮内圆时，柔轮产生弹性变形弯曲成椭圆状，且由于柔轮外侧的刚轮比其多2个齿，导致柔轮长轴部分正好可以与刚轮的齿轮啮合，而短轴部分与刚轮的齿轮呈脱离状态。
由于刚轮固定，因此在波发生器逆时针转动时，柔轮作顺时针转动。当波发生器持续转动时，柔轮不断发生变形，两轮轮齿在啮入、啮出的过程中进行错齿运动，波发生器转动°，柔轮正好转动一个齿数，其转动角度之比即为减速比。
谐波减速器下游应用中，各类机器人占80%，大幅高于机器人在伺服系统下游应用中的占比。这意味着人形机器人对减速器市场规模的拉动作用将更明显。
代表厂商中优必选WalkerX每条腿使用了6个谐波减速器，而美国敏捷机器人Digit每条腿会使用4个谐波减速器。谐波减速器原理图：
资料来源哈默那科